Под руководством президента США Джо Байдена глобальная торговля энергоносителями претерпела исторические изменения. Однако возвращение Дональда Трампа в Белый дом в январе может перевернуть этот сдвиг, что будет иметь серьезные последствия для Ближнего Востока и мировой экономики.
За последние четыре года экспорт иранской нефти процветал, в то время как российская энергетика стала объектом санкций США. В результате Китай наелся дешевой российской и иранской нефти, а монархии Персидского залива потеряли долю рынка в Азии.
«Трамп собирается вытеснить иранцев с рынка», — заявил MEE Виктор Катона, эксперт по энергетике компании Kpler. «Он не может сделать это полностью, потому что Иран торгует в китайских юанях, но иранская нефть будет снята с рынка, и это станет возможностью для Саудовской Аравии».
В сентябре 2024 года Иран обогнал Саудовскую Аравию как главного поставщика нефти в Китай. Этот исторический сдвиг был вызван тем, что Иран снизил цены в Саудовской Аравии, избегая каких-либо производственных ограничений.
Доходы Ирана от экспорта нефти почти удвоились с $28 млрд в 2019 году (через год после того, как Трамп вышел из ядерной сделки 2015 года и вновь ввел санкции) до $53 млрд в 2023 году, когда администрация Байдена прекратила применять санкции. Цены на нефть в 2023 году были выше по сравнению с 2019 годом, но далеко не такими высокими, как скачок доходов от иранской нефти.
Согласно данным, предоставленным Kpler MEE, в период с июля по сентябрь этого года экспорт иранской нефти составлял 1,7 миллиона баррелей в день, что примерно в три раза выше, чем за тот же период в 2019 году.
Иран создал «теневой флот» танкеров и параллельная финансовая система для экспорта нефти в Китай. Торговля нефтью Ирана с Китаем выросла настолько значительно, что Саудовская Аравия, возглавляющая Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), будет приветствовать любые ограничения.
Саудовская Аравия заламывает руки, уговаривая членов ОПЕК, таких как Ирак и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), ограничить добычу ради поддержки цен.
Хотя Иран является членом ОПЕК, его торговля нефтью ведется тайно, что позволяет ему наводнить Китай нефтью, в то время как Саудовская Аравия сдерживается. Это позволяет Ирану эффективно пользоваться политикой Саудовской Аравии по поддержанию цен.
Подход Трампа к России
Хотя Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива могут одобрить санкции в отношении Ирана, они сталкиваются с более неоднозначной реакцией, когда речь заходит о подходе Трампа к российской нефти.
Трамп пообещал положить конец войне России на Украине, и бывший чиновник Трампа, сейчас работающий над этой политикой, сообщил MEE, что план, который заморозит войну, также включает отмену санкций в отношении российских энергоносителей и нефтепродуктов.
«Когда война в Украине прекратится, произойдет постепенное снижение российских санкций. Введение и отмена санкций, таких как ограничение цен, является частью дипломатии», — сказал MEE бывший чиновник Трампа, связанный с предвыборной кампанией.
После вторжения России в Украину администрация Байдена и ее европейские союзники ввели ценовой потолок в 60 долларов на российскую нефть, разрешив судам, застрахованным и связанным с США и ЕС, транспортировать российскую нефть до тех пор, пока она остается ниже этого порога.
«Когда война в Украине прекратится, произойдет постепенное снижение российских санкций»
— Бывший чиновник Трампа
В ответ на ограничение Россия последовала примеру Ирана, построив теневой флот танкеров, не связанных с Западом. Только 37 процентов российской сырой нефти и продуктов ее переработки морским транспортом транспортируются танкерами, на которые распространяется ценовой предел. По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, остальная часть перевозится этими теневыми танкерами.
Западные санкции ослабили нефтяные доходы Москвы, но не сократили их. Россия заменила свой традиционный европейский рынок Китаем и Турцией.
Трамп выразил обеспокоенность по поводу санкций США.
«Я был пользователем санкций, но я вводил их и снимал как можно быстрее, потому что в конечном итоге они убивают ваш доллар и все, что доллар представляет собой», — сказал тогда Трамп.
«Поэтому я очень мощно применяю санкции против стран, которые этого заслуживают, а затем снимаю их, потому что, смотрите, вы теряете Иран. Вы теряете Россию», — добавил он.
Если ценовой потолок и санкции будут сняты, Саудовская Аравия, возможно, сможет вернуть себе некоторую долю рынка у России в Азии, где Россия снизила цены.
За последние два года Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай.
В то же время Саудовская Аравия, ОАЭ и даже Турция получили выгоду от покупки дешевого российского топлива и нефтепродуктов и реэкспорта их на Запад. Если Трамп отменит санкции, эта прибыльная сделка может иссякнуть.
«Саудовская Аравия сейчас очень хрупка»
Однако самым важным решением Трампа по энергетической политике в Персидском заливе может стать его позиция по внутреннему производству.
Единственной ближневосточной страной, которую Трамп упомянул в своей победной речи во Флориде, была Саудовская Аравия. Ссылаясь на климатического активиста и союзника Роберта Кеннеди-младшего, Трамп сказал: «Бобби, держись подальше от нефти, держись подальше от жидкого золота. У нас больше, чем у Саудовской Аравии и России».
США являются крупнейшим в мире производителем нефти, и при Байдене внутренняя добыча достигла рекордного уровня. Тем не менее, Трамп пообещал расширить бурение на всей территории США и смягчить правила в рамках своего обязательства по снижению цен на энергоносители и ограничению зависимости Америки от стран Персидского залива.
По оценкам Международного валютного фонда, Саудовской Аравии нужна нефть по цене 96 долларов за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет на 2024 год, поскольку она реализует план наследного принца Мухаммеда бен Салмана «Видение 2030».
«Саудовская Аравия сейчас действительно нестабильна, у нее дефицит бюджета. Он не просто продастся мечте Трампа о низких ценах на энергоносители», — сказал Катона.
Обещание Трампа нарастить добычу энергоносителей в США может привести к падению цен на нефть до 60 долларов за баррель, заявили в четверг аналитики Citi Bank. Это говорит о том, что Трамп может столкнуться с давлением не только со стороны стран Персидского залива, но и со стороны энергетической отрасли США, которая стремится сбалансировать спрос и предложение для поддержания цен.
В пятницу цены на нефть марки Brent упали на 2,87 процента до $70,28 за баррель, подчеркивая, что проэнергетическая политика Трампа может перевесить нефтяные санкции против Ирана.
«Все, кто может добывать нефть в США прямо сейчас, делают это. ExxonMobile и Chevron не хотят производить все прямо сейчас. Трампу необходимо заставить Саудовскую Аравию постепенно увеличивать добычу, отбирая долю рынка у Ирана, и постепенно привлечь американских производителей к увеличению добычи», — добавил Катона.
