Индустрия бытовой электроники сейчас представляет собой странное место. Не так давно в городе говорили о растущей стоимости графических процессоров, особенно во время бума криптомайнинга. Теперь именно ситуация с оперативной памятью загнала отрасль в спираль. И на этот раз не только сегмент ПК испытывает трудности, но и смартфоны. Виновник? ИИ. Или, точнее говоря, неисчерпаемый спрос на чипы памяти в центрах обработки данных искусственного интеллекта. Рекордные прибыли поступают в казну производителей микросхем памяти, таких как SK Hynix, из-за стремительного роста спроса, в результате чего бренды ПК вынуждены бороться с дефицитом поставок и ростом цен, которые они теперь перекладывают на клиентов.
Согласно данным исследования рынка TrendForce, цена в определенных сегментах с февраля выросла почти вдвое. Ситуация настолько плоха, что в магазинах Central Computers больше не указывают цены на модули оперативной памяти. Вместо этого продавцы корректируют цену случайным образом в зависимости от рыночной реальности в режиме реального времени. Micro Center также делает нечто подобное. По сути, вы выбираете «слепую коробку», и только менеджер по продажам на месте скажет вам цену памяти в любой конкретный день.
Ситуация настолько плоха, что пакет DDR5 емкостью 64 ГБ продается в Best Buy за 906,99 долларов, что почти соответствует стоимости полнофункционального ноутбука. И не только производители периферийных устройств повышают цены. Производители ноутбуков, такие как HP и Dell, наметили планы повышения цен на 30%, а такие гиганты, как Lenovo, даже рассматривают возможность ограничения объема оперативной памяти, встроенной в ноутбуки среднего уровня. Даже Framework, которая недавно раскритиковала другие бренды за резкий рост цен, также подняла цены на память DDR5 на 50%.
Чудовищный аппетит к памяти
Краткая версия ситуации заключается в том, что центры обработки данных перегружают ресурсы памяти, создавая дефицит поставок. И в то же время готовность платить высокую цену за чипы памяти привела к повышению цен для всех. Сокращение поставок памяти затрагивает практически все виды памяти: от флэш-памяти в USB-накопителях и телефонах до HBM, питающих ускорители искусственного интеллекта в центрах обработки данных. Но аппетиты ИИ огромны и непостижимы. Например, компания OpenAI, производитель ChatGPT, подписала соглашение с Samsung о поставках 0,9 миллиона пластин памяти в месяц до 2029 года. «Это примерно в два раза превышает нынешнее мировое ежемесячное производство HBM», — цитирует Reuters слова Чей Тэ Вона, председателя SK Group, материнской компании SK Hynix. Согласно тому же отчету, чтобы удовлетворить спрос на ИИ, Samsung и Micron решили постепенно отказаться от памяти DDR4, используемой в ПК и телефонах. Micron дошла до того, что закрыла весь бренд памяти Crucial для бытовой электроники, чтобы иметь возможность воспользоваться безумием искусственного интеллекта.
И похоже, что эта тенденция не закончится в ближайшее время. Гиганты искусственного интеллекта — небольшая группа, в которую входят Google, Amazon, Microsoft и Meta — попросили поставщиков памяти предоставить столько пластин, сколько они смогут произвести. В результате и Samsung, и SK Hynix распродали свои квоты на поставки памяти на 2026 год, то есть на год вперед. Еще одним побочным эффектом этого дефицита является неизбежное взвинчивание цен, поскольку продавцы заранее начали накапливать кэши на десятки тысяч единиц оперативной памяти. В условиях роста цен на DRAM к концу 2025 года более тревожной реальностью является то, что, согласно исследованию NAND, «емкость пластин, потребляемая HBM, превышает емкость стандартной DRAM в три раза». Проще говоря, в ближайшем будущем у производителей микросхем памяти больше стимулов удовлетворять спрос на ИИ, чем у сегмента бытовой электроники, а это означает, что среднестатистическим покупателям придется платить огромную надбавку или соглашаться на более низкие характеристики.
